2022 年は、国内の感染症流行や海外のインフレ、化学需要による短期的な圧力などの影響を受け、国内メーカーは短期的に在庫削減圧力にさらされます。同時に、国際情勢の混乱により、多額のエネルギー価格が高水準で運用されるようになり、上流コスト側に一定の圧力が生じました。明らかな差別化があります。いくつかの資料を整理したところ、過去2年間で一部の製品の価格が700％も高騰し、市場空間が拡大し続けていることが判明した。2023 年を楽しみにしていますが、チャンスはどこにありますか?
700% 2年以内に増加、原材料の発注は来年を予定
リチウムH水酸化物: 複数の下流メーカーが提携
需給がひっ迫した市況下で、下流メーカーが水酸化リチウムを買い占めた。
雅華集団は、同社の完全子会社雅華リチウム（雅安）とSK傘下の愛思開新能源（上海）が電池レベルの水酸化リチウム供給契約を締結したと発表した。亜安リチウムは、2023年から2025年までに愛西産の製品を供給し、総供給量は2万トンから3万トンになることを保証する。
Aiskaiはまた、Tianyi LithiumおよびSichuan Tianhuaとの間で、2023年からバッテリーグレードの水酸化リチウム製品をAiskaiに販売するための「販売契約（2023年～2025年）」を締結した。契約には、毎月の均一な配送と総出荷量を超えない年間出荷が規定されている。契約で合意した金額（±10％以内）。
電池会社に加えて、自動車会社も酸化水素リチウムをめぐって積極的に競争している。メルセデス・ベンツは、カナダ・ドイツのロック・テック・リチウムとの契約を発表した。前者は後者からバッテリーグレードの水酸化リチウムを毎年平均1万トン購入し、取引規模は15億ユーロとなる。GM と LIG 新エネルギーおよびリチウム技術会社 Livent は、電気自動車バッテリー製造の主要原材料を確保するために長年にわたる契約を締結しました。このうちリベントは、2025年から6年以内にバッテリーグレードの水酸化リチウムをゼネラルモーターズに供給する予定だ。
市場データの観点から見ると、現在の上流リチウム資源の開発進捗、リチウム塩加工企業の建設、下流新エネルギー企業の拡大と相まって、水酸化リチウムの需要と供給は依然として厳しいバランスにあり、 2023年まで続くと予想されています。
PVDF：価格が7倍に高騰、供給ギャップを埋めるのが困難
下流市場が加熱し続けるにつれて、リチウム電池PVDFの需給ギャップは拡大し続けており、原料R142Bの生産能力は圧倒されており、市場供給は深刻です。リチウム電池用PVDFの市場価格はトン当たり70万元に上昇し、2021年初頭の価格と比べて7倍近くになった。
中国におけるリチウム電池の PVDF 生産能力は限られており、通常の PVDF 生産能力を短期間でリチウム電池レベルの PVDF に変換することはできないため、原料 R142B の建設は厳しく管理され、ゆっくりと拡張されており、その結果、国内のリチウム電池PVDF生産能力の解放が遅い。それを補うのは難しいです。今年下半期には新エネルギー車の販売がさらに増加するため、2022年のPVDF市場は高い繁栄状態を維持し、PVDF価格を下支えし、PVDF企業の年間業績のさらなる向上につながると予想される。
PVP: 一部の製品の納期は 1 月まで待ちます
地理的紛争とエネルギー危機のピンチの下、欧州化学大手の生産能力が低下し、国内企業への受注が急増しており、国内PVPメーカーの関係者は「同社のPVP関連製品は深刻な受注残を抱えており、一部商品の納期が来年までとなっております。1月。"
あるPVPメーカーの関係筋によると、現在の欧州メーカーのPVP生産能力は大幅に低下しており、海外からの注文の多くが国内企業に振り向けられ始めているという。現在、同社は1000トン近いPVP製品の受注残を抱えており、一部の製品の納入は年末、あるいは来年1月に予定されている。
太陽光発電産業: 2030 年までの受注状況
Daqo Energy は顧客と購入契約を締結しました。契約では、顧客が2023年1月から2027年12月までに大qoエナジーからサンレベル一級フリーウォッシュブロック14万8800トンを購入する予定であり、推定購入額は450億8600万元となることが合意されている。大qoエナジーは2022年以降、総額約3700億元に達する8件の大型契約を締結した。
Longji Green Energy とその子会社 9 社は、Daqo Energy の子会社である内モンゴル Daqo New Energy とポリシリコン材料の長期注文購入契約を締結した。合意によると、２０２３年５月から２０２７年１２月までの両当事者間のポリシリコン材料の取引量は２５１２万８０００トンとなった。今回の契約総額は約671億5,600万元。
Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.の完全子会社であるShuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD.は、関係者とポリシリコンの購入および供給契約を締結しました。この契約では、双梁シリコン材料（包頭）有限公司が2022年から2027年までに15万5,300トンのポリシリコン材料を購入し、推定購入額は470億5,600万人民元となることが合意された。
現在、中国の太陽光発電産業は依然として比較的良好な発展傾向を示している。最初の 3 四半期の太陽光発電産業の成長率は 100% を超え、太陽光発電産業の輸出額は 400 億米ドルを超え、前年比成長率はほぼ 100% となっています。今年初め以来、多くの上場シリコン企業が頻繁に大型契約の発表を行っており、10件以上の長期シリコン販売注文を締結しており、その規模は総額300万トン、金額は8000億元を超えている。2022年のシリコン産業の生産量の約92％は下流企業によって固定されており、一部は2030年までの長期契約が締結されている。
2023年には新素材や需要回復など新たな軌道が生まれると予想される
現在、化学産業は大規模製造から高品質製造へ移行しつつあります。中国企業では普及率の低い新素材が台頭しており、シリコン素材、リチウム電池、POE、新素材などの新素材の導入が加速している。同時に、下流の需要も徐々に開放されます。2023年には疫病の影響が徐々に弱まり、需要により新路線への投資機会が加速すると予想される。
現在、主要化学品の価格は下落し、底値圏にある。12月2日の時点で、中国化学製品価格指数（CCPI）は4,819ポイントで終了し、今年初めの5,230ポイントから7.86％下落した。
2023 年は世界経済が堅調に成長し、特に国内経済は新たな回復局面を迎えると予想されます。業界のリーダーは、修理需要の段階でパフォーマンスの成長を実現します。さらに、新素材や需要回復などの新たな軌道も爆発的に伸びた。リリースを加速します。2023 年に向けて、当社は次の 3 つのカテゴリーの製品に焦点を当てます。
(1) 合成生物学：カーボンニュートラルを背景に、化石由来の材料は破壊的な影響に直面する可能性があり、優れた性能とコストメリットを備えた生物材料材料は転換期を迎えます。他の分野での大規模応用、新しい生産方法としての合成生物学は素晴らしい時期を迎えると予想されており、市場需要は徐々に開放されることが予想されます。
(2) 新素材：化学サプライチェーンの安全性の重要性がさらに強調され、独立した制御可能な産業システムの確立が差し迫っており、高性能モレキュラーシーブや触媒などの一部の新素材は国内代替の実現を加速すると予想されている。 、アルミニウム吸着材料、エアロゲル、負極コーティング材料およびその他の新材料の浸透性と市場シェアは徐々に増加し、新材料トラックは成長を加速すると予想されます。
(3) 不動産と消費者の需要の顕在化：政府が不動産市場を緩和し、感染症の正確な予防・制御戦略を最適化するためのシグナルを発したことにより、不動産政策の限界的な改善、消費と不動産チェーンの繁栄が修復されると予想され、不動産と消費者チェーンの化学製品が恩恵を受けると予想されます。
投稿日時: 2022 年 12 月 20 日