最近、原油、先物、原材料、そして3年近く狂乱状態が続いている運賃の高騰さえも、トレーダーたちには崇拝の対象となっているようです。世界が価格戦争に突入し始めたというニュースが絶えません。今年の化学品市場は好調でしょうか？
30%減！運賃はパンデミック前以下！
上海コンテナ運賃指数（SCFI）が大幅に下落しました。データによると、最新の指数は11.73ポイント下落し、995.16となり、正式に1,000の節目を割り込み、2019年の新型コロナウイルス感染症流行前の水準に戻りました。西アメリカ航路と欧州航路の運賃は原価を下回り、東アメリカ航路も原価付近で苦戦しており、1%から13%の下落となっています。
2021年に箱を入手するのが困難になったことから、空箱が蔓延するまで、国内外の多くの港の輸送量は徐々に減少し、「空コンテナの蓄積」の圧力に直面しています。
各港の状況：
南沙港、深セン塩田港、深セン蛇口港など、華南の港湾はいずれも空コンテナの積み上げ圧力に直面しています。中でも塩田港は6～7段積みの空コンテナを抱えており、港湾における空コンテナの積み上げ量が過去29年間で最大となる見込みです。
上海港、寧波舟山港でも空コンテナが大量に滞留している状況だ。
ロサンゼルス、ニューヨーク、ヒューストンの各港では空コンテナの量がいずれも多く、ニューヨークとヒューストンのターミナルでは空コンテナを置くためのエリアを拡大している。
2022年の海上輸送は700万TEUのコンテナが不足しているが、2022年10月から需要が減り、エアボックスが落ちている。現在、600万TEU以上のコンテナが過剰になっていると推定されています。注文がないため、国内の埠頭に大量のトラックが停車し、上流と下流の物流会社もパフォーマンスが前年比20%低下したと述べています。2023年1月、集荷会社はアジアヨーロッパラインの27%の容量を削減しました。太平洋、大西洋とアジア、地中海を横断する主要貿易ルートの定期航海計690回のうち、7週目（2月13日から19日）に、5週間（3月13日から19日）に82回航海がキャンセルされ、キャンセル率は12%を占めました。
さらに、税関総署のデータによると、2022年11月、我が国の対米輸出は25.4%急減しました。この急激な落ち込みの背景には、米国からの製造業の受注が40%も減少したことが挙げられます。米国からの受注回復と他国への受注移転により、余剰生産能力は増加し続けています。
15万元下落！需要冷え込み、原材料が全面安！
▶ 炭酸リチウム：
炭酸リチウム市場は昨年、最高値を更新し、1トンあたり60万元まで上昇しました。しかし、今や「下落傾向」に転じています。昨年12月以降、炭酸リチウムの価格は下落に転じ、58万2000元/トンから42万9700元/トン近くまで下落し、15万2000元以上、26%の下落となっています。
炭酸リチウム国内混合価格 2022-11-22-2023-02-20
グレード: 工業用グレード
一部の関係者によると、川下の顧客の在庫復帰後、在庫意欲は高くなく、発注量も改善せず、中間業者は資金を引き出すために在庫価格を下げることしかできず、炭酸リチウム市場は何度も下落し、現在は川下の顧客が主に在庫を消費しているという。
▶ PC：
PC国内混合価格 2022-11-22-2023-02-20
最高級、99.9%含有量
春節以来、国内のPC業界の建設と生産は増加していたが、2月以来、PC市場は下落しており、先週、国内PCの工場価格も300元から400元の範囲で引き下げられ、下流の需要が追いつかず、市場の雰囲気が暗いことが主な理由です。
▶n-ブタノール:
n-ブタノール山東生産価格2022-11-22-2023-02-20優れた製品
n-ブタノール市場の下落は1月末から始まり、価格は12月末から1トンあたり1,000元下落しました。主な原因は、下流需要の不足、メーカーの在庫過剰、そして価格押し上げによる販売圧力です。しかし、光華俊氏は、n-ブタノールは依然として大きな利益を生み出しており、下流ユーザーは割安な価格で注文を補填しているため、取引条件が改善すれば、価格は調整局面を迎えると予想しています。
サプライチェーンの脱中国化
対外貿易輸出は課題に直面している
下流の繊維産業も苦戦を強いられている。中国の繊維・アパレル輸出は2022年にドルベースで2.6%増加したが、これは主に上半期の高成長によるもので、受注の大部分は2022年の春節前に集中していた。その後、下半期は受注不足により輸出は減少し、特に第4四半期は3ヶ月連続で2桁の減少を記録した。
2023年に入り、状況は中盤に差し掛かっています。期待されるのは、防疫政策の調整、国内市場の自由化、地方政府の支援など、繊維・アパレル企業にとってのチャンスが拡大していることです。懸念されるのは、国際環境が複雑で、海外消費の需要が依然として低迷していることです。対外貿易の受注は改善しないと予想されます。
2023年の国際市場の需要は引き続き弱まり、我が国の輸出にマイナスの影響を与えました。国際通貨基金（IMF）の予測によると、2023年の米国のGDP（中国のGDP）成長率はわずか1.4%（2022年は2.0%）、ユーロ圏のGDP成長率はわずか0.7%（2022年は3.5%）にとどまります。そして、これら2つの地域は我が国の繊維・アパレル製品にとって最大の輸出市場です。
全国マクロ経済連合会の范磊主任アナリストは、外部環境の不安定化が深刻化している中、米国は依然としてサプライチェーンの中国化を推進しており、これも今年の輸出の課題だと述べた。2022年11月の米国による中国製衣料品の輸入は前年比でほぼ半減し、47%減となった。輸入量は前年比38%減だった。2022年1月から11月までの米国衣料品輸入における中国の市場シェアは、前年の24.1%から22%に低下した。
国盛証券が発表した調査報告によると、欧米のアパレル業界の在庫は現在高水準にあり、ブランドオーナーのリズムは保守的であると指摘されている。米国商務省国勢調査局のデータによると、2021年第3四半期の米国のアパレル卸売業者と小売業者の在庫は引き続き増加しており、2022年9月の卸売業者在庫/小売業者在庫は前年同期比68.3%/24.1%増加し、パンデミック前の同時期を大幅に上回った。
世界貿易戦争のアップグレード
中国と米国の「受注奪取」開幕？
生産能力は低下し、コストは大幅に下落し、国内企業の一部はすでに半年近くも休暇に入っている。需要低迷と市場の低迷という状況は明らかだ。戦争、資源不足、そして世界的な貿易の拡大を背景に、各国はパンデミック後の市場を掌握し、自国の経済を活性化させようとしている。
その中で、米国は欧州への投資を増加させると同時に、国内製造業の再建を加速させています。関連データによると、2022年上半期の米国の対米投資は739億7,400万米ドルであったのに対し、中国の対米投資はわずか1億4,800万米ドルでした。これらのデータは、米国が欧米サプライチェーンの構築を望んでいることを示しており、これは世界のサプライチェーンが変化していることを示しており、米中貿易が「受注争い」に発展する可能性もあります。
今後、化学業界は依然として大きな変動に直面しており、業界関係者の中には、外部需要が内部供給に影響を与えていると指摘する声もある。国内企業の存続は、パンデミック収束後、初めて厳しい試練に直面することとなるだろう。
投稿日時: 2023年3月1日