2022年、国内化学製品市場は全体として合理的な下落傾向を示しました。業界団体の統計によると、2022年にモニタリングされた106の主流化学製品のうち、64%の製品が下落し、36%の製品が上昇しました。化学製品市場は、新エネルギー分野の上昇、従来の化学製品の下落、基礎原料の安定化というパターンを示しました。今回発表された「2022年化学製品市場レビュー」シリーズでは、上昇と下落の上位製品を厳選し、分析を行います。
2022年はリチウム塩市場にとって間違いなく好調な時期です。化学製品市場の増加リストでは、水酸化リチウム、炭酸リチウム、リン酸鉄リチウム、リン酸鉱石がそれぞれ上位4位を占めました。特に、年間を通して力強い上昇と高い横ばいの旋風を巻き起こした水酸化リチウム市場は、最終的に前年比155.38%増でトップに立ちました。
2ラウンドの強いプル上昇と革新的な高
2022年の水酸化リチウム市場の動向は3つの段階に分けられる。2022年初頭、水酸化リチウム市場は平均価格21万6700元（トン価格、以下同）で市場を開始した。第1四半期の力強い上昇の後、第2四半期と第3四半期も高水準を維持した。平均価格1万元台を突破し、年間では155.38%増加した。
2022年第1四半期、水酸化リチウム市場の四半期ごとの上昇率は110.77%に達し、そのうち2月は過去最大の伸びを記録し、52.73%に達した。商工会の統計によると、現段階では上流の鉱石に支えられており、炭酸リチウムの価格が引き続き水酸化リチウムを支えている。同時に、原材料の逼迫により、水酸化リチウム全体の稼働率は約60%に低下し、供給面が逼迫している。下流の高ニッケル三元系電池メーカーの水酸化リチウム需要が増加し、需給のミスマッチが水酸化リチウム価格の急騰を促している。
2022年第2四半期と第3四半期、水酸化リチウム市場は変動の激しい傾向を示し、このサイクルで平均価格は0.63%の小幅上昇となった。2022年4月から5月にかけて、炭酸リチウムは弱含みとなった。一部の水酸化リチウムメーカーの新規生産能力の発表、全体的な供給量の増加、国内下流スポット調達の需要鈍化により、水酸化リチウム市場は高値圏に浮上した。2022年6月以降、炭酸リチウム価格は小幅上昇し、水酸化リチウム市況の支えとなり、下流の引き合い熱も小幅に上昇した。48万1700元に達した。
2022年第4四半期に入り、水酸化リチウム市場は再び上昇し、四半期ベースで14.88%増加しました。繁忙期の雰囲気の中、ターミナル内の新エネルギー車の生産と販売が大幅に増加し、市場は入手困難となっています。重層的な新エネルギー補助金政策が年末に迫っており、一部の自動車会社はエネルギー電池の旺盛な需要に応えるため、水酸化リチウム市場を牽引するために事前に準備を進めています。同時に、国内の疫病の影響を受け、市場のスポット供給が逼迫しており、水酸化リチウム市場は再び上昇するでしょう。2022年11月中旬以降、炭酸リチウムの価格が下落し、水酸化リチウム市場も小幅に下落し、最終価格は553,300元で取引を終えました。
上流原材料の供給が逼迫している
2022年を振り返ると、水酸化リチウム市場が虹のように上昇しただけでなく、その他のリチウム塩シリーズ製品も好調でした。炭酸リチウムは89.47%上昇し、リン酸鉄リチウムは前年比58.1%増、リン酸鉄リチウム上流のリン鉱石の前年比増加率も53.94%に達しました。エッセンス業界では、2022年にリチウム塩が急騰した主な原因は、リチウム資源コストの上昇が継続し、リチウム塩の供給不足が継続的に増加し、リチウム塩の価格を押し上げたためだと考えています。
遼寧省の新エネルギー電池マーケティング担当者によると、水酸化リチウムは主に水酸化リチウムと塩湖の2つの生産ルートに分かれており、水酸化リチウムは工業用炭酸リチウムに次いで生産される。2022年には、ピロリ菌を利用した水酸化リチウム生産企業は鉱物資源の逼迫に直面している。一方で、リチウム資源の不足により、水酸化リチウムの生産能力は限られている。一方、現在、国際電池認証を取得している水酸化リチウム生産企業は数社しかなく、ハイエンド水酸化リチウムの供給はさらに限られている。
平安証券のアナリスト、陳暁氏は調査報告の中で、原材料問題がリチウム電池産業チェーンの重要な撹乱要因であると指摘した。塩湖かん水リチウム採取ルートについては、天候の寒冷化に伴い塩湖の蒸発量が減少し、特に第1四半期と第4四半期に供給不足に陥った。リン酸鉄リチウムは希少資源の特性を持つため、スポット供給が不足し、高水準の操業を促進し、前年比53.94%の増加となった。
末端の新エネルギー需要の増加
高ニッケル三元系リチウムイオン電池の主要原料として、下流の新エネルギー自動車産業の需要の堅調な伸びが水酸化リチウムの価格上昇よりも供給動機となっている。
平安証券は、新エネルギー端末市場は2022年も引き続き好調で、その業績は依然として目覚ましいと指摘した。水酸化リチウムなどの下流電池工場の生産は活発で、高ニッケル三元電池や鉄リチウムの需要は引き続き向上している。中国汽車協会の最新データによると、2022年1月から11月までの新エネルギー車の生産台数と販売台数はそれぞれ625万3000台と6067万台で、前年同期比で平均増加し、市場シェアは25%に達した。
資源不足と旺盛な需要を背景に、水酸化リチウムなどのリチウム塩の価格が高騰し、リチウム電力産業チェーンは「不安」に陥っています。動力電池材料サプライヤー、メーカー、新エネルギー自動車メーカーは、いずれもリチウム塩の購入を強化しています。2022年には、複数の電池材料メーカーが水酸化リチウムサプライヤーと供給契約を締結しました。Avchemグループの完全子会社は、Axixと電池用水酸化リチウムの供給契約を締結しました。また、天華超清の子会社である天一リチウム、四川天華とも電池用水酸化リチウム製品の供給契約を締結しています。
バッテリー企業に加え、自動車企業も水酸化リチウムの供給をめぐって激しい競争を繰り広げています。2022年には、メルセデス・ベンツ、BMW、ゼネラルモーターズなどの自動車企業がバッテリーグレードの水酸化リチウムの供給契約を締結したと報じられています。また、テスラはバッテリーグレードの水酸化リチウム化学工場を建設し、リチウム化学生産分野に直接参入すると発表しました。
全体的に見ると、新エネルギー自動車産業の活況な発展見通しは水酸化リチウムに対する巨大な市場需要をもたらし、上流のリチウム資源の不足は水酸化リチウムの生産能力の限界を招き、その市場価格を高騰させている。
投稿日時: 2023年2月2日