2022年、国内化学製品市場は全体的に合理的な減少傾向を示しました。業界団体の統計によると、2022年にモニタリングされた106の主要化学製品のうち、64%の製品が下落し、36%の製品が上昇しました。化学製品市場は、新エネルギー分野の上昇、従来型化学製品の減少、基礎原料の安定化というパターンを示しました。本号で開始する「2022年化学市場レビュー」シリーズでは、上昇・下落上位の製品を選定して分析します。
2022年は間違いなくリチウム塩市場にとって好調な年でした。水酸化リチウム、炭酸リチウム、リン酸鉄リチウム、リン鉱石が、化学製品の増加率ランキングでそれぞれ上位4位を占めました。特に、年間を通して力強い上昇と横ばいの動きを続けた水酸化リチウム市場は、最終的に前年比155.38%増でトップに立ちました。
2ラウンドの強力な牽引上昇と革新的な高み
2022年のリチウム水酸化物市場の動向は3つの段階に分けられます。2022年初頭、リチウム水酸化物市場は平均価格216,700元（トン価格、以下同様）で市場が始まりました。第1四半期に急上昇した後、第2四半期と第3四半期も高水準を維持しました。平均価格は10,000元を超え、年間で155.38%上昇しました。
2022年第1四半期、水酸化リチウム市場の四半期増加率は110.77%に達し、2月は年間最大の増加率となる52.73%を記録した。業界団体の統計によると、現段階では上流の鉱石供給に支えられており、炭酸リチウムの価格が引き続き水酸化リチウムを支えている。同時に、原材料の逼迫により、水酸化リチウムの全体的な稼働率は約60%に低下し、供給面は逼迫している。下流の高ニッケル三元電池メーカーにおける水酸化リチウムの需要が増加しており、需給のミスマッチが水酸化リチウム価格の急騰を促している。
2022年第2四半期と第3四半期には、水酸化リチウム市場は高い変動傾向を示し、平均価格はこのサイクルで0.63%わずかに上昇しました。2022年4月から5月にかけて、炭酸リチウムは弱含みでした。一部の水酸化リチウムメーカーが新たな生産能力を放出し、全体的な供給が増加したため、国内下流のスポット調達需要が減速し、水酸化リチウム市場は高騰しました。2022年6月以降、炭酸リチウムの価格は水酸化リチウムの市場状況を支えるためにわずかに上昇し、下流の問い合わせ意欲もわずかに改善し、481,700元に達しました。
2022年第4四半期に入り、水酸化リチウム市場は再び上昇し、四半期ベースで14.88%増加した。ピークシーズンの雰囲気の中、新エネルギー車の生産と販売が大幅に増加し、市場を見つけるのが困難になっている。重ね合わせられた新エネルギー補助金政策が終わりに近づいており、一部の自動車会社はエネルギーバッテリーの強い需要に対応するため、水酸化リチウム市場を牽引する準備を事前に行うだろう。同時に、国内の流行の影響を受け、市場のスポット供給が逼迫しており、水酸化リチウム市場は再び上昇するだろう。2022年11月中旬以降、炭酸リチウムの価格が下落し、水酸化リチウム市場もわずかに下落し、最終価格は553,300元で終了した。
上流の原材料の供給が逼迫している
2022年を振り返ると、水酸化リチウム市場が虹のように上昇しただけでなく、他のリチウム塩シリーズ製品も好調でした。炭酸リチウムは89.47%上昇し、リン酸鉄リチウムは前年比58.1%増加、リン酸鉄リチウムの原料となるリン鉱石も前年比53.94%増加しました。業界の見解では、2022年にリチウム塩が急騰した主な理由は、リチウム資源の価格が上昇し続け、リチウム塩の供給不足が継続的に増加し、その結果リチウム塩の価格が上昇したためだと考えられています。
遼寧省の新エネルギー電池マーケティング担当者によると、水酸化リチウムは主に水酸化リチウムと塩湖の2つの製造ルートに分けられ、工業用グレードの炭酸リチウムから水酸化リチウムが製造される。2022年、ピロリ菌を使用して水酸化リチウムを使用する企業は、鉱物資源の逼迫に直面した。一方では、リチウム資源の不足により水酸化リチウムの生産能力が制限されている。他方では、現在、国際電池規格で認証された水酸化リチウム製造業者はごく少数であるため、ハイエンドの水酸化リチウムの供給はより限られている。
平安証券のアナリスト、陳暁氏は調査レポートの中で、原材料の問題がリチウム電池産業チェーンにとって重要な阻害要因であると指摘した。塩湖塩水リチウムの揚水ルートについては、気温の低下により塩湖の蒸発量が減少し、特に第1四半期と第4四半期に供給不足が生じた。リン酸鉄リチウムは希少資源の特性により、スポット供給が不足し、操業水準が上昇し、年間増加率は53.94%に達した。
最終エネルギー需要が増加した
高ニッケル三元系リチウムイオン電池の主要原料として、水酸化リチウム価格の上昇よりも、下流の新エネルギー車産業における需要の力強い伸びが、供給源確保の動機となっている。
平安証券は、新エネルギー端末市場は2022年も引き続き好調で、そのパフォーマンスは依然として目覚ましいと指摘した。水酸化リチウムの下流バッテリー工場の生産は活発で、高ニッケル三元電池と鉄リチウム電池の需要は引き続き改善している。中国自動車協会の最新データによると、2022年1月から11月までの新エネルギー車の生産台数と販売台数はそれぞれ625万3000台と6067万台で、前年比平均増加となり、市場シェアは25%に達した。
資源不足と強い需要を背景に、水酸化リチウムなどのリチウム塩の価格が高騰し、リチウム電力産業チェーンは「不安」に陥っている。パワーバッテリー材料のサプライヤー、メーカー、新エネルギー自動車メーカーは、リチウム塩の購入を強化している。2022年には、複数のバッテリー材料メーカーが水酸化リチウムサプライヤーと供給契約を締結した。Avchem Groupの完全子会社は、Axixとバッテリーグレードの水酸化リチウムの供給契約を締結した。また、Tianhua Super Cleanの子会社であるTianyi LithiumとSichuan Tianhuaともバッテリーグレードの水酸化リチウム製品の契約を締結している。
電池メーカーに加え、自動車メーカーも水酸化リチウムの供給を巡って積極的に競争を繰り広げている。2022年には、メルセデス・ベンツ、BMW、ゼネラルモーターズなどの自動車メーカーが電池用水酸化リチウムの供給契約を締結したと報じられており、テスラも電池用水酸化リチウムの化学工場を建設し、リチウム化学製品の製造分野に直接参入すると表明している。
概して、新エネルギー自動車産業の急速な発展見通しは水酸化リチウムに対する莫大な市場需要をもたらし、上流のリチウム資源の不足は水酸化リチウムの生産能力の制限につながり、市場価格を高水準に押し上げている。
投稿日時：2023年2月2日