2021年の長期にわたる高成長に続き、2022年まで上昇傾向が続きました。11ヶ月間、一方的な上昇と高い安定状態が続きました。2022年末近くになると、ポリシリコン市場の動向は転換点を迎え、最終的には37.31%の増加で終了しました。
11ヶ月間、一方的に上昇し続けている
2022年のポリシリコン市場は、最初の11ヶ月間で67.61%上昇した。今年の市場動向を振り返ると、大まかに3つの段階に分けられる。最初の8ヶ月間は一方的な上昇が続き、9月から11月にかけて高水準を維持したが、12月には急激な調整が行われた。
第一段階は2022年の最初の8か月間でした。多結晶シリコン市場は67.8%の期間で大きく一方的に上昇しました。2022年初頭、多結晶シリコン市場は平均価格176,000元（トン価格、以下同様）以降、ずっと好調でした。8月末までに平均価格は295,300元に達し、個々のメーカーは300,000元を超える価格を提示しました。この期間、太陽光発電産業チェーン全体のパフォーマンスは好調で、主要な下流シリコン産業の稼働率は上昇を続け、最終市場の利益は相当なものでした。同時に、輸入シリコン材料の価格が高騰したため、供給面の新規生産能力は期待ほど良くありませんでした。個々のメーカーは個別に維持しており、多結晶シリコンの供給は増加し続けることができませんでした。
第2段階は2022年9月から11月まででした。この期間、多結晶シリコン市場は高い安定度を維持し、平均価格は約29万5000元で推移し、0.11%の小幅な下落となりました。9月には、多結晶シリコンメーカーの生産が活発化し、稼働率が大幅に上昇しました。保守企業が次々と操業を再開したことで供給量が大幅に増加し、市場を抑制しました。しかし、多結晶シリコンの需給バランスは依然として緊密であり、価格は依然として堅調で高止まりしています。
第3段階は2022年12月でした。ポリシリコン市場は月初めの29万5000元という高水準から急速に回復し、月間下落率は18.08%となりました。この下落幅が最小となった主な理由は、ポリシリコン業界の高い稼働率によるものです。主要大手メーカーは全ラインを稼働させました。供給量は2022年11月と比べて依然として増加しており、企業の出荷速度は鈍化しています。需要面では、冬の下流需要が弱まり、シリコンウェハーの価格が下落し、最終市場も同時に下落しました。2022年12月30日現在、ポリシリコン市場の平均価格は24万1700元に調整され、9月末の年間最高値29万7300元から18.7%下落しました。
需要が全てを牽引する
広発先物アナリストの季元飛氏は、2022年のポリシリコン市場全体を通して、太陽光発電設備の需要が旺盛なため、ポリシリコン市場は常に供給不足の状態が続き、価格の高騰につながったと考えている。
CITIC先物先物工業製品のアナリスト、王延慶氏も同様の見解を示している。同氏によれば、太陽光発電市場は多結晶シリコンの最も重要な最終消費分野であり、2021年に太陽光発電業界が低価格インターネット接続の時代に本格的に突入したことで、再び好景気サイクルが始まったという。
国家エネルギー局のデータによると、2021年の新規太陽光発電設備設置量は54.88GWで、年間最大となった。2022年も国内太陽光発電産業の好調は続き、年間設置量は前年比105.83%増と大幅に増加し、最終需要の大幅な増加を示した。
この期間中、新疆ウイグル自治区のシリコン材料工場で発生した予期せぬ火災や、四川省のシリコン材料生産における「重工業都市」としての経験の影響を受け、多結晶シリコン市場の緊張が高まり、価格上昇をさらに促進した。
生産能力の転換点が出現しつつある
しかし、2022年12月には、ポリシリコン市場は「様相を変え」、急速な成長から下降に転じ、業界内でもポリシリコン市場の「雪崩」は止まらないと判断された。
「2022年初頭、多結晶シリコンの新たな生産能力が次々と発表されました。同時に、高収益を背景に多くの新規参入企業が現れ、既存企業の事業も拡大し、国内の生産能力は増加し続けました。」と王延慶氏は述べ、新たな生産能力は主に第4四半期に集中しているため、生産量が大幅に増加し、多結晶シリコン市場の転換点を迎えたと付け加えた。
2021年以降、端末光設置機のニーズに牽引され、国内の多結晶シリコン生産能力は建設を加速し始めました。2022年には、業界の繁栄の向上、強力な下流需要、豊富な生産利益といった要因が多結晶シリコン業界に多額の資本を引き付け、新たなプロジェクトの建設が次々と開始され、生産能力は増加し続けました。
白川英福の統計によると、2022年11月時点で、国内の多結晶シリコン生産能力は116万5千トンに達し、年初から60.53%増加した。GCL山は年間10万トンの粒状シリコン、通威保険第2期は年間5万トンの生産能力を持つ。
2022年12月、多数の多結晶シリコン新規生産設備が徐々に稼働を開始した。同時に、新疆ウイグル自治区の在庫供給も活発化し始めた。多結晶シリコン市場の供給量は大幅に増加し、需給逼迫の状況は急速に緩和された。
多結晶シリコンの供給側は大幅に増加したが、下流の需要は減少した。2022年11月末に一部の在庫準備が完了して以来、購入量は大幅に減少し始めている。加えて、年末の需要低迷により、太陽光発電産業チェーン全体で在庫が多かれ少なかれ積み上がり、シリコン片の過剰在庫が特に顕著になった。多くの大手企業が大量のシリコンウェハー在庫を蓄積した。在庫の蓄積に伴い、シリコンフィルム企業の原材料調達も減少し続け、その結果、多結晶シリコン価格が下落した。わずか1ヶ月で53,300元下落し、11ヶ月ぶりの下落となった。
要約すると、2022年のポリシリコン市場は11ヶ月間、堅調な推移を維持した。12月には、新規生産能力の集中により市場供給が増加したものの、需要側の供給過剰が解消された。増加率は37.31%で、化学製品の増加率ランキングで7位となった。
投稿日時：2023年2月2日