2023年は、流行の予防と制御政策の最適化、成長を安定させるための措置の強さ、および低い基本効果の強さで忍び寄る、いくつかの研究機関は、中国の前年比GDP成長が今年大幅に回復すると予測しています。国民経済の柱産業として、化学産業はさまざまな資源とエネルギーを上流に結び付けていますが、下流は人々の日々の必需品に直接関係しています。 2023年には、化学産業は在庫サイクルの変動と追跡の両方のスイッチングの両方を考慮する必要があります。読者を満足させるために、Huaxin証券、新世紀証券、Changjiangescurities、China Merchants Securitiesなどの証券会社の石油および化学投資戦略は、包括的に整理されます。
最近の中央経済労働会議は、国内需要を拡大する努力がなされるべきであると明確に述べ、最近の流行管理政策の調整により、国内消費者市場の回復が加速されました。包括的な期待の下で、多くの証券会社は、2023年には、一部の化学製品の需要が成長を回復すると予想され、新しいエネルギー、エネルギー貯蔵、半導体、軍事産業のアップグレードに関与する新しい化学物質プレートはまだ高いビジネスを維持します。その中でも、半導体材料、太陽光発電材料、リチウム材料などは、特に投資家の注意に値します。
半導体材料：国内の代替を利用して進歩を加速する
2022年、世界の経済環境と産業の繁栄サイクルの変動と流行の繰り返しの影響により、電子産業全体が特定の操作圧力に直面しました。しかし、一般に、中国の半導体産業はまだ成長しています。
Guoxin Securities Research Reportは、私の国の半導体材料のローカリゼーション率は2021年にわずか10％であり、カテゴリーの豊かさと競争力の点で不利な立場にあると指摘しました。しかし、長期的には、私の国の統合された回路業界は、独立したイノベーションの道に着手します。国内の材料と機器は、より多くのリソースと機会を得ることができ、国内の代替サイクルが短くなると予想されます。
近年、半導体アプリケーションと消費者市場の需要は着実に増加しています。 2021年、世界の半導体の売上は5,559億米ドルに達し、2020年にわたって455億米ドル増加しました。 2022年には引き続き増加すると予想されており、半導体の売上は6014億米ドルに達するでしょう。半導体材料には多くの種類があり、市場シェアの上位3つはシリコンウェーハ、ガス、および光成形品です。さらに、研磨液および研磨パッド、リソグラフィ粘着試薬、リソグラフィー、濡れた化学物質、およびスパッタリングターゲットの市場シェアは、それぞれ7.2％、6.9％、6.1％、4.0％、および3.0％です。
Guangfa Securities Research Reportは、内因性の研究と拡張合併および買収を通じて、半導体材料（電子化学物質）の分野（電子化学物質）の分野への伐採は、近年化学企業が変革を求めるより一般的なモデルであると考えています。成功した変革企業は、より速い業界を獲得しながら、より高い市場評価を得ることができますが、二重成長の波に導かれました。国内の半導体産業の急速な発展の波の中で、関連する材料企業も国内の交代の良い機会を導きました。 R＆D強度が強く、クライアントレベルが成功し、製品の変換とアップグレードが成功した一部の企業は、半導体業界の急速な発展を共有することが期待されています。
Ping an Securities Researchは、「シリコンサイクル」やマクロ経済サイクルなどの多くの要因があると報告しており、半導体業界は2023年にボトムアウトすると予想されています。
西部証券の調査報告書は、米国の輸出管理の増加が半導体材料の国内代替品を加速すると考えています。彼らは、半導体材料、コンポーネント、関連機器、および炭化シリコン市場について楽観的です。
太陽光発電材料：100億レベルのポー市場が突破するのを待っています
2022年、私の国の政策の促進の下で、国内の太陽光発電産業における新しい施設の数が大幅に増加し、太陽光発電の接着剤フィルムの需要も増加しました。
太陽光発電の接着剤フィルム原材料は、エチレン - 酢酸エチル群集（EVA）とポリオレフィンエラストマー（POE）の2つのタイプに分けられます。 EVAは、太陽光発電膜フィルムの現在の主流の原料として、高度な輸入依存性を持ち、将来のローカライズのための大きなスペースがあります。同時に、2025年の私の国の太陽光発電の接着剤フィルムの分野でのEVAの需要が最大45.05％に達することが予想されます。
別の主流の原料POEは、太陽光発電、自動車、ケーブル、泡立ち、家電製品、その他のフィールドに適用できます。現在、太陽光発電包装接着剤フィルムは、POEの最大のアプリケーションエリアになっています。 「中国の太陽光発電産業開発ロードマップ（2021エディション）」によると、2021年の国内のポーグルーフィルムとフォームポリエチレン（EPE）グルーフィルムの市場の割合は23.1％に増加しました。近年、私の国の太陽光発電成分の生産量が継続的に増加し、太陽光発電グルーフィルムにおけるPOEの継続的な浸透により、国内のPOE需要は着実に増加しています。
しかし、POEの生産プロセスには高い障壁があるため、現在、国内企業にはPOEの能力がなく、私の国のすべてのPOE消費は輸入に依存しています。 2017年以来、国内企業はPOE製品を連続して開発してきました。ワンフア化学、オリエンタルシェンゴン、ロンシェンの石油化学、衛星化学、およびその他の民間企業は、将来POEの国内交換を達成することが期待されています。
リチウムバッテリー材料：4つの主要な材料の出荷がさらに増加しました
2022年、中国の新しいエネルギー車両とリチウムバッテリーエネルギー貯蔵市場は依然として高く、リチウムバッテリー材料の出荷を大幅に増加させました。中国自動車協会のデータによると、2022年1月から11月まで、国内の新しいエネルギー車の生産と販売は、それぞれ平均年の年間増加である6253百万と6.067百万を完了し、市場シェアは25％に達しました。
ハイテク産業研究所（GGII）は、2022年に670万人以上の国内の新しいエネルギー車両販売を販売する予定です。 2023年には、中国の新しいエネルギー車両市場が900万を超えると予想されます。2022年には、中国のリチウムバッテリー出荷率の成長率は100％を超え、電力バッテリー出荷の成長率は110％を超え、成長率は成長率が予想されます。エネルギー貯蔵リチウムバッテリーの出荷は150％を超えています。リチウムバッテリーの出荷の大幅な成長により、陽性、陰性、ダイアフラム、電解質、およびリチウムバッテリー材料の4つの主要な材料が、ヘクスフルオリン酸リンや銅ホイルなどの他のリチウムバッテリー材料をさまざまな程度に駆動しました。
データによると、2022年上半期には、中国のリチウム電子材料が770,000トンを出荷し、年間62％の増加であることが示されています。負の電極材料の出荷は540,000トンで、年間68％増加しました。 55％;電解質の出荷は330,000トンで、年度は63％増加しました。全体として、2022年には、中国の4つの主要なリチウムバッテリーの全体的な出荷が成長傾向のままでした。
GGIIは、2023年には国内のリチウムバッテリー市場が1TWHを超えると予測しています。その中で、電力バッテリーの出荷は800GWHを超えると予想され、エネルギー貯蔵バッテリーの出荷は180GWHを超え、4つの主要なリチウム電池の全体的な出荷を促進し、さらに増加します。 。
リチウム鉱石とリチウム塩の価格は2022年12月に下落しましたが、ブローカーの目には、これは主にシーズンの効果が原因であり、リチウム価格の「変曲点」は到着していません。
Huaxi証券は、リチウム塩の価格の変動は、業界のピークシーズンの通常の変動であり、「変曲点」ではないと考えています。 Shen Wanhongyuan証券はまた、2023年に原材料生産能力がさらにリリースされると、リチウムバッテリー産業チェーンチェーンの利益の傾向が上から下まで続くと考えています。 Zhejiangのビジネス証券は、2023年後半にリチウム資源の限界告白が必要以上のものであると考えています。
投稿時間：1月10日 - 2023年